Wichtige Fragen
Der Ersttermin ist kostenlos. Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, rechnen wir direkt mit den Gesellschaften oder Banken ab. Somit entsteht für Sie kein finanzieller Mehraufwand.
Nein, bei uns erhalten Sie private Banking für jede Geldbörse. Sie können bereits mit kleinen Sparbeträgen starten.
Wir sind vollkommen unabhängig. Das gibt uns die Freiheit, aus dem gesamten Marktangebot das Beste für Ihre individuellen Bedürfnisse auszuwählen. Unsere Unabhängigkeit stellt sicher, dass Ihre Interessen immer im Vordergrund stehen.
Sie können einen Termin buchen oder uns per E-Mail, WhatsApp oder Telefon erreichen.
Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und erarbeiten ein maßgeschneidertes Konzept, das zu Ihren Zielen passt.
In unserem ersten Termin stellen wir uns und unsere Dienstleistungen vor, um Ihnen einen umfassenden Einblick in unsere Arbeitsweise zu geben. Im Anschluss widmen wir uns Ihrer individuellen Situation und stellen gezielte Fragen, um Ihre Ziele und Wünsche zu verstehen. Anhand der Informationen entwickeln wir bis zu unserem nächsten Termin ein maßgeschneidertes Konzept und Ihre persönliche Finanzstrategie. So können wir sicherstellen, dass unsere Lösungen genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Wir arbeiten mit Swiss Life Select als Haftungsdach zusammen. Die Schweizer Rentenanstalt, bekannt für ihre hohe Qualität und Stabilität, unterstützt uns im Hintergrund. Allerdings sind wir nicht an sie gebunden und bleiben unabhängig in unseren Entscheidungen.
Nein, wir verkaufen keine eigenen Produkte.
Nein, es gibt keine vertragliche Bindung.
Das Risiko wird gemeinsam festgelegt. Wir erstellen ein Konzept, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt.
Ihre Frage war nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie Antworten! Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei individuellen Anliegen.
